泉州鞋服企業(yè)動作頻頻:匹克退市、九牧王發(fā)債、貴人鳥收購…
時間:2016-10-28 來源:www.alazami.com.cn 作者:T恤衫定做
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近期，泉州鞋服企業(yè)在市場上動作頻頻，吸引了多方關(guān)注：
10月20日，九牧王股份有限公司(以下簡稱“九牧王”)發(fā)布2016年公司債券(第一期)上市公告書。
10月19日晚間，在香港上市的中國運動品牌匹克體育發(fā)布公告，宣布其私有化的協(xié)議計劃及相關(guān)事項在當天舉行的法院會議及股東特別大會上獲得投票通過，隨后港交所也發(fā)布相應(yīng)信息披露。
10月12日，貴人鳥簽約AND1品牌，獲得該品牌截至2047年6月30日在大中華地區(qū)制造、分銷、推廣商標授權(quán)。
九牧王募資2億債券“補血”自救
10月20日，本土商務(wù)休閑男裝企業(yè)九牧王發(fā)布關(guān)于公司債券上市的公告。根據(jù)公告披露信息顯示，本次公開發(fā)行的公司債券將于10月21日分期發(fā)行債券，首期發(fā)行規(guī)模為2億元，債券期限為3年。九牧王表示，目前服裝行業(yè)處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段，消費者需求、商業(yè)模式的變化及新的技術(shù)將改變服裝行業(yè)的競爭格局。九牧王正處于轉(zhuǎn)型與發(fā)展的階段，資金需求量較大，此次募集資金將用于補充公司流動資金。
九牧王2016年三季度財報發(fā)現(xiàn)，公司營業(yè)收入同比減少3.7%，歸屬于母公司股東的凈利潤3.12億元，較去年同期增長13.01%。同時，隨著渠道終端整合的零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型推進，九牧王加快調(diào)整并關(guān)閉公司虧損店鋪，截至2016年9月30日，九牧王直營店鋪與加盟終端數(shù)量為2780家，關(guān)店237家。雖然凈利潤有所增長，但九牧王經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流本期發(fā)生額較上年同期減少15742.45萬元，減少幅度達38.43%。九牧王表示，主要是報告期內(nèi)營業(yè)收入減少導致銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少等原因所致。
匹克下月將告別港股
10月19日，匹克體育發(fā)布公告，由要約人許氏體育透過協(xié)議計劃將該公司私有化的決議案已經(jīng)通過批準。匹克體育將于今年11月1日公布撤銷股份于港交所的上市地位，并于11月2日生效，這意味著匹克體育的私有化已正式落地。
今年5月，匹克體育宣布“變更首席財務(wù)官、公司秘書、授權(quán)代表及于香港接收法律程序文件和通知書的代理人”的公告。7月26日，匹克體育再發(fā)公告，要約人許氏體育通過協(xié)議計劃將匹克體育用品有限公司私有化，每股計劃股份換取2.60港元現(xiàn)金。此次計劃股份包括9.27億股，占公司已發(fā)行股本38.81%，要約方許氏體育分別由許景南、許志華、許志達持有40%、30%及30%股權(quán)，許志華、許志達均為匹克創(chuàng)始人兼董事會主席許景南之子，同時為匹克的執(zhí)行董事。
10月19日匹克體育公告稱，由要約人許氏體育透過協(xié)議計劃將該公司私有化的決議案在當日獲法院會議通過批準。此外，為確定計劃股東是否符合資格享有該計劃項下的權(quán)利，該公司將自10月28日起暫停辦理股份過戶登記手續(xù)，期內(nèi)將不會辦理股份轉(zhuǎn)讓。
業(yè)界消息稱，此次私有化認購方背景，來自幾家大型國有證券公司，而匹克公司流通股私有化累計金額超過20億港元。據(jù)了解，許氏體育此前未占有匹克股份，但要約計劃一致行動人持有匹克體育61.10%股份。根據(jù)推算，要約人應(yīng)付代價介于24.2億至24.5億港元之間。若私有化成功，許氏體育及其一致行動人將持有匹克體育100%股份。
此前，匹克首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事許志華表示，私有化后“公司將能更有效地整合資源，掌握發(fā)展機遇，應(yīng)對行業(yè)挑戰(zhàn)，推動公司長期發(fā)展”。目前，該協(xié)議計劃仍須等待最后的幾項條件符合才能生效，其中包括獲得開曼群島大法院批準。當全部條件符合后，匹克公司于港交所的上市地位預(yù)期將于11月2日下午撤銷。
匹克體育于2009年登陸港交所，目前已超過六年時間，除了匹克體育，泉州的上市運動品牌還包括安踏、361°、特步和貴人鳥等，其中僅貴人鳥在A股上市。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，截至10月19日收盤，匹克體育收盤價在2.53港元，按當日即期匯率算折合人民幣2.19元，總市值為60.45億港元，動態(tài)市盈率為15.36倍。而目前A股運動品牌貴人鳥的動態(tài)市盈率為52.35倍。
貴人鳥簽約AND1品牌
10月12日，貴人鳥簽約AND1品牌，獲得該品牌截至2047年6月30日在大中華地區(qū)制造、分銷、推廣商標授權(quán)。
貴人鳥公司發(fā)布公告稱，該公司及其子公司恩萬體育擬與Sequential Brands Group簽署《AND1授權(quán)協(xié)議》，貴人鳥公司將獲得有關(guān)AND1品牌截至2047年6月30日在大中華地區(qū)制造、分銷、推廣商標授權(quán)。據(jù)了解，該合作分為多個周期，每個周期內(nèi)，貴人鳥將支付數(shù)百萬美元的最低保證授權(quán)金。其中，在2022年6月30日前支付220萬美元的最低授權(quán)金，隨后25年以五年為一個周期按不同額度支付，合計支付的最低授權(quán)金為2603.7萬美元。
據(jù)了解，該合作分為多個周期，每個周期內(nèi)，貴人鳥將支付數(shù)百萬美元的最低保證授權(quán)金。其中，在2022年6月30日前支付220萬美元的最低授權(quán)金，隨后25年以五年為一個周期按不同額度支付，合計支付的最低授權(quán)金為2603.7萬美元。
據(jù)了解，AND1是籃球垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)的國際知名生產(chǎn)銷售商，在美國街頭籃球領(lǐng)域具有較高知名度。
相比此前參股虎撲體育、成立動域資本、收購杰之行和名鞋庫等多個投資項目，此次貴人鳥簽約AND1品牌，改變了該公司長期經(jīng)營單一品牌局面，在“多品牌多渠道”布局實現(xiàn)重要一環(huán)。
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