波司登收購深圳女裝品牌杰西 估值9.1億港元
時間:2016-07-13 來源:www.alazami.com.cn 作者:T恤衫定做
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近日，中國羽絨服制造商波司登國際控股有限公司周五盤后宣布收購深圳女裝品牌Jessie 杰西剩余70%股權。
波司登通過集團旗下全資附屬公司杰西國際控股有限公司，收購勁豐投資發展有限公司及Prestige Stand Investment Development Limited控股的邦寶國際控股有限公司70%股權。上述交易方均為英屬處女座群島注冊的公司。
作為交易代價，杰西國際將向勁豐投資支付現金人民幣比6708萬元，并向其配發814,542,857股波司登新股股份;同時支付Prestige Stand現金人民幣292萬及配發35,457,143股股份。
上述交易價格為人民幣7000萬及8.5億股新股，其中新股代價每股為0.652港元，較2016年7月8日收盤價0.65港元有約0.31%的溢價。實際上，上述交易總價格為人民幣7000萬元，另加價值5.542億港元的股票，約合6.355億港元。
新股占波司登擴股后的9.61%，交易完成后勁豐將持股波司登9.21%，而Prestige Stand持股0.4%。
據交易公告，邦寶國際截至2016年3月31日止的財年除稅前利潤和凈利潤分別為年人民幣5637.7萬元和人民幣4901.2萬元，較上一財年分別縮水一半。邦寶國際截至2015年3月31日止的財年的除稅前利潤和凈利潤分別為年人民幣1.078億元及人民幣8884.3萬元。邦寶國際截至2016年3月31日的總資產及凈資產分別為人民幣5.062億元及人民幣2.962元。
而據統計，Jessie 杰西女裝截止2016年3月31日止的2016財年總收入3.329億港元，同比有4.0%的增幅，占波司登集團非羽絨服業務40.3%份額，2016財年波司登非羽絨服業務總收入為8.261億港元。
上述交易使得Jessie 杰西女裝估值約9.1億港元，市銷率約2.73，市盈率則高達15.95。截止2016年3月31日止的2016財年Jessie 杰西女裝凈減少8 間門店，共運營203間門店。
實際上，上月底發布年報時，波司登即表示尋找機會，并購女裝品牌，以彌補其波司登以外其他羽絨品牌業務的大幅萎縮。
據數據統計，截至2016年3月31日的2016財年，波司登收入按年減少8.0%至人民幣57.873億元，分別占集團64.8%、19.1%和16.1%業務的羽絨服業務、貼牌加工管理業務和非羽絨服業務的收入各自同比下滑2.5%、18.1%和18.2%，分別跌至39.772億元、9.840億元和8.261億元。除波司登品牌實現2.8%的收入增長之外，羽絨服業務中的雪中飛、冰潔和康博三個品牌銷售均出現萎縮，其中冰潔和康博的銷售跌幅高達28.2%和47.2%。
波司登創始人、主席兼首席執行官高德康的計劃是三年內把羽絨服業務從八成的占比降至六成，然而2016財年比2015財年的64.8%還要上升接近4個百分點。
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